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Ferrari a Wall Street, le azioni partono da 50 dollari

Ferrari a Wall Street, le azioni partono da 50 dollari
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FCA ufficializza  il lancio dell’Offerta pubblica iniziale di Ferrari: sul mercato il 9% delle azioni, l'ooferta fa parte in una serie di operazioni volte a separare Ferrari da FCA

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lunedì 12 ottobre 2015 11:02

Riportiamo l'attesa nota ufficiale con cui Fiat Chrysler Automobiles e la sua controllata New Business Netherlands N.V., che prenderà il nome di Ferrari N.V. (“Ferrari”), annunciano il lancio dell’Offerta pubblica iniziale di Ferrari ("IPO").

FCA, che attualmente detiene il 90% del capitale di Ferrari, intende collocare 17.175.000 azioni ordinarie di Ferrari, pari a circa il 9% delle azioni ordinarie di Ferrari in base al registration statement Form F-1 depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Il prezzo dell’offerta pubblica iniziale è attualmente previsto sia tra $48 e $52 per azione. Le azioni saranno negoziate sotto il simbolo "RACE". Ferrari ha fatto richiesta di quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il New York Stock Exchange ("NYSE"). FCA prevede di riservare alle banche collocatrici un’opzione per l’acquisto da FCA di ulteriori massime 1.717.150 azioni ordinarie, pari a circa l’1% delle azioni ordinarie di Ferrari. Successivamente alla IPO, FCA deterrà l’80% di Ferrari (se le banche collocatrici eserciteranno per intero l’opzione di acquisto di azioni addizionali). Ferrari non vende alcuna azione e non riceverà alcun ricavo dalla vendita delle azioni ordinarie da parte di FCA.

Questa offerta fa parte in una serie di operazioni volte a separare Ferrari da FCA. A seguito del completamento dell’offerta, FCA prevede di distribuire la sua restante partecipazione dell’80% in Ferrari ai propri azionisti all’inizio del 2016. UBS Investment Bank agisce in qualità di Global Coordinator dell’offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch agiscono in qualità di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l’offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan and Mediobanca agiscono anch’esse in qualità di bookrunners per l’offerta. Un registration statement, che include un prospetto preliminare e soggetto a completamento, relativo a tali strumenti finanziari è stato depositato presso la SEC, ma non è ancora stato dichiarato efficace. Tali strumenti finanziari non possono essere venduti, né offerte di acquisto possono essere accettate, prima che il registration statement sia divenuto efficace e, anche allora, gli strumenti finanziari potranno essere venduti unicamente in base al registration statement ed al prospetto definitivo.

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